易车指数分析报告

编者按:易车指数分为关注指数、对比指数、购车指数、销量指数和媒体指数五大指数体系,按照月度周期发布指数报告,并发布季度与年度指数报告,力图真实全面反馈全国及区域汽车市场,为汽车行业从业者、研究者以及关注者提供参考。本期栏目我们选取了7款微型车,通过对其易车指数及上牌量数据的分析,反映出全国及各区域市场的运行状况和发展趋势。

什么是易车指数

以用户真实浏览行为,体现汽车排名。
网友用谁和谁对比?第一手真实统计。
以报价查询量、订单体现购买意向。
来自权威机构的销量、上牌量数据。
从媒体曝光率展现事件、人物、厂商。

研究主要发现

在狭义乘用车销量中,微型车所占比例较小,不足6%;我们所选取的7款车占了微型车销量的87.7%,其中QQ3与F0占比最大。从区域市场来看,河北、山东和河南是微型车最主要的3个市场。

从数据来看,各款车型的关注指数、销量指数和购车指数在二季度普遍呈下降趋势,车市渐冷、趋于平稳,消费者也更加理性。

我们通过易车指数选取了QQ3、F0、北斗星、乐驰、熊猫、奔奔和新奥拓7款紧凑型车,并根据上牌数据,综合分析了这六款车型一季度的市场表现及各款车型在不同区域产生销量差异的原因。

一季度紧凑型车易车指数分析报告发布

我们选取了科鲁兹、悦动、朗逸、新宝来、奔腾B50和三厢世嘉六款紧凑型车,综合分析了这六款车型一季度的市场表现… 详细>>

微型车上牌量分析

据易车网收集到的数据显示,今年前5月国内狭义乘用车(轿车、SUV、MPV)上牌量为375.74万辆。 其中微型车上牌量为21.96万辆,在狭义乘用车中所占比例为5.84%。

我们选取的7款车型今年前5月共销售19.26万辆,在全部微型车中占比为87.7%。各款车型销量在2月份普遍下滑,3月份回暖,随后趋于稳定。

QQ3:前5月QQ3共上牌4.96万辆,在同级车中占比22.59%。

F0:前5月F0共上牌4.92万辆,在同级车中占比22.40%。

北斗星:前5月北斗星共上牌3.04万辆,在同级车中占比13.84%。

乐驰:前5月乐驰共上牌2.46万辆,在同级车中占比11.20%。

熊猫:前5月熊猫共上牌1.50万辆,在同级车中占比6.83%。

奔奔:前5月奔奔共上牌1.25万辆,在同级车中占比5.69%。

新奥拓:前5月新奥拓共上牌1.13万辆,在同级车中占比5.15%。

整体优势区域分析

通过统计7款车型1-5月全国各省的上牌数据,河北、山东、河南、四川、山西、北京、江苏、浙江等八个区域市场销售过万辆,成为了这7款车型销量最为集中的区域。 今年1-5月,这7款车型在全国累计销量为219600辆,八个区域市场累计销量为134620辆,占比61.3%。

在七个销售最好的区域中,晋冀鲁豫的中原地区最为集中。这一区域人口众多,人们有对汽车出行需求强烈,二是用户的个人经济实力相对有限。北京、浙江、江苏等发达区域交通压力大,燃油成本较高,对小排量车型的需求也较为明显。

单车优势区域分析

比亚迪F0在全国31个区域市场中(未包含港澳台地区)共拿下了14个区域销售冠军,分别是津、沪、渝、鲁、苏、浙、赣、鄂、湘、闽、粤、云、贵、琼。

奇瑞QQ3共拿下了13个区域销售冠军,分别是京、辽、吉、黑、蒙、晋、宁、甘、青、新、皖、川、藏。

北斗星在华北市场上割地封侯,抢下了3个区域冠军,分别是冀、豫、陕。

乐驰夺得了广西地区的销量冠军。

熊猫奔奔新奥拓均未获得区域销量冠军。

关注指数分析

7款车中,比亚迪F0前5个月的关注指数遥遥领先,几乎取得了全部29个核心城市的关注度冠军,这也与其强劲的销量表现相符;新奥拓排在关注榜第2位,但与F0相比差距较大,这种高关注度也没有在销量上得到充分体现;QQ3排在第3位,其关注度有逐月下滑趋势;乐驰、北斗星、熊猫、奔奔分列4到7位。

购车指数分析

在前5月购车指数方面,比亚迪F0以较大优势夺得冠军;QQ3排在第2位,其购车指数在3月以后呈下降趋势,在未来几个月,QQ3销量冠军的位置被F0取代恐怕难以避免;排在第3和第4位的车型是乐驰和新奥拓,新奥拓的关注指数与购车指数都很高,其销量表现也将进一步提升;北斗星、奔奔和熊猫分列5到7位。

对比指数分析

在近30天的微型车对比排行榜上,我们所选取的7款车型排在前7位。其中,比亚迪F0 占据了对比排行榜首位,QQ3以微弱劣势屈居第2,二者的竞争十分激烈;乐驰紧随其后排在第3位;北斗星排名第4,但与前3名的差距较大;熊猫、新奥拓与奔奔分列5到7位。

在全国范围内,与比亚迪F0对比最多的5款车型依次是QQ3、奔奔MINI、奥拓、熊猫和乐驰。

奇瑞QQ3对比最多的5款车型依次是F0、奔奔MINI、奥拓、熊猫和乐驰。

乐驰对比最多的5款车型依次是奥拓、F0、QQ3、奔奔MINI和熊猫。

北斗星对比最多的5款车型依次是奥拓、F0、乐驰、五菱之光和QQ3。

熊猫对比最多的5款车型依次是F0、奥拓、QQ3、奔奔MINI和乐驰。

新奥拓与新奥拓对比最多的5款车型依次是F0、乐驰、熊猫、奔奔MINI和QQ3。

奔奔与奔奔对比最多的5款车型依次是F0、奔奔MINI、QQ3、奥拓和熊猫。

QQ3 1-5月上牌量分析

如果只计上牌量,QQ3用数据证明它才是真正的微型车老大。但从春节过后,QQ3的月销量开始出现下滑,虽然这与市场上从4月起销量整体增幅开始出现减缓迹象有关,但是比亚迪对QQ3的冲击更是不容小视。QQ3能否守住自己第一的位置?

在全国31个省、市、自治区和直辖市的区域市场上,QQ3拿下了13个区域冠军,其中大多在北方市场,特别是东北市场。

虽然拿下了销量第一,但是在区域冠军的数量上,QQ3还是比亚迪F0少了一个。

上牌量位列第一 0.8MT以绝对多数领先

奇瑞QQ3在我们所选取的7款车型中,所占比重与比亚迪F0相差不大,为25.75%,但仍旧排名第一。其中,QQ3在销的有六款车型,差异明显,其中,0.8MT占奇瑞QQ3所有车型上牌量的86.27%,排在其后的,是1.0MT,占10.77%,其余车型上牌量少之又少。

QQ3关注指数与购车指数分析

虽然奇瑞QQ3的销量位列1-5月份销量排行的第一位,但仅就其关注度来说,并没有绝对的优势。根据统计显示,QQ3在2010年前5月的关注指数呈缓慢下降趋势。这点和第二名的F0有着很大的区别。

奇瑞QQ3的购车指数,也在发生着很大的变化。3月份,奇瑞QQ3曾经有过一次高速涨幅,但是也仅此一月而已,之后的购买指数,有逐步回落到了1月份相对低迷状态。

QQ3对比指数分析(近30天)

从易车对比指数来看,奇瑞QQ3的对比车型主要有比亚迪F0、熊猫、奥拓、乐驰、奔奔MINI等车型,根据地域不同,各个城市间也有着较大的差异。长春就市场就是例证。

如在北方的长春市场上,QQ3的对手分别是F0、新奥拓、乐驰、夏利N5和海马王子,虽然F0在QQ3身后紧追不舍,但是也难以撼动其稳固的市场占有率,倒是新奥拓在这一区域的上升势头稍猛,但其数量级还与QQ3相距甚远。

F0 1-5月上牌量分析

F0在1-5月份的月销量始终在万辆左右,虽然在总销售数据上输给了QQ3,但是无论是区域冠军个数还是在各区域的综合排名都优于QQ3,特别是4月份再次价降价后,4、5两个月其销量均超越QQ3,成为月度销售冠军。

在全国31个省、市、自治区和直辖市的区域市场上,F0拿下了14个区域冠军,其中南方市场优势较为明显。

F0的优势区域在江浙和广东,时尚的外形和良好的燃油经济性是F0获得青睐的主要原因。

7款车中上牌量第二 和QQ3相差无几

我们所选取的这7款车型,占微车上牌量的87.7%左右。比亚迪F0和奇瑞QQ的上牌量相差无几,为这7款车型总上牌量的25.54%,位列上牌量排行的第二位。在销的比亚迪F0只有一个排量1.0MT。比亚迪F0表现强劲,是QQ3最强有力的对手。

F0关注指数与购车指数分析

在1-5月份易车关注指数中,比亚迪F0的关注指数遥遥领先其它微车。高度的关注,也带来了比亚迪F0稳固的客户基础,其购买指数一直居高不下。其上牌量,曾两度超越排在首位的QQ3。

和其它6个品牌相比,F0的优势就在于其强大的网络。比亚迪正在肆意地扩张着自己的销售网络。F0的异军突起得益于其在网络上的优势,虽然其网络的稳定性还较差,但是却也在很大程度上成就了F0的迅速成长。

比亚迪F0对比指数分析(近30天)

比亚迪F0在全国的对比车型,主要有奇瑞QQ、奔奔MINI、奥拓、熊猫、乐驰等,在北京、上海、重庆、济南、长春等城市,变动基本不大。

这其中,相对于上图而言,在重庆,瑞麒X1成为唯一一个闯入对比车型前五位中的“外来者”。如北京其对比车型为奇瑞QQ、奔奔MINI、奥拓、熊猫、乐驰等车型,在靠近中部地区的济南,该车型的对比车型,依然为奔奔MINI、奇瑞QQ3、奥拓、熊猫、乐驰。

北斗星1-5月上牌量分析

北斗星排名第三,但是与QQ3和F0的差距还很明显。能够在QQ3和F0的夹击中取得如此的成绩应该可以让昌河铃木满意。北斗星1-5月上牌量共计30400台。昌河铃木的成功之道就是它利用自己的区域地利优势在微型车最大的几个市场上斩获颇多。

在全国31个省、市、自治区和直辖市的区域市场上,北斗星抢下了3个区域冠军,集中在华北和中原地区。

北斗星的优势区域集中在河北、河南和陕西三个地区。北斗星在这里占据天时、地利、人和。

7款车中上牌量第三 1.4L手动挡最畅销

我们所选取的这7款车型,占微车上牌量的87.7%左右。其中,北斗星的上牌量,占这7款车型的15.79%。根据上牌量统计数据显示,在北斗星在销的几款车型中,1.4MT以压倒性多数,占据该品牌的上牌量首位,所占比重为74.48%。

北斗星关注指数与购车指数分析

1-5月份的关注指数显示,北斗星的关注度呈逐渐下降趋势,短短五个月期间,其关注指数已经下降了10000。但与之不相适应的是,在1-3月份,北斗星的购车指数却呈大幅上升趋势。

在易车关注指数中,北斗星只排名第七。可以看出人们对于这款车的关注程度并不高,只有那些在交叉车型中犹豫不决的人们才会把目光投向北斗星。但人人都有自己的生存法则,避开对手的锋芒,独辟蹊径也许就是成功的道路。

北斗星对比指数分析(近30天)

能够在QQ3和F0的夹击中拿下3个区域销售冠军着实不易。凭借着在微型车销量最大的华北和中原地区的优异表现,北斗星就拿下了销量第三的成绩。其主要竞争对手,也较为分散。

从易车指数看,以郑州市场为例,北斗星的对手并不是QQ3和F0这样的对手,其对手分别为五菱之光、长安之星、五菱荣光、新奥拓和乐驰,家用和商用兼顾是购车的首选因素。

乐驰1-5月上牌量分析

作为雪佛兰早期引入国内的产品,乐驰一直保持着活力,但是却因为QQ3和比亚迪F0的存在而难以成气候,在价格上,乐驰的竞争优势仍然难以与QQ3和F0抗衡,这是其在市场上表现不温不火的重要原因。1-5月份乐驰上牌量共计24570辆,位列第四。

在全国31个省、市、自治区和直辖市的区域市场上,乐驰仅夺得广西地区的销量冠军。

乐驰的优势区域在西南市场,这与其地理优势有关。但是我们从易车对比指数中却发现,转走动感路线的新乐驰。

7款车中上牌量第四 1.2L手动车型热销

我们所选取的这7款车型,占微车上牌量的87.7%左右。其中,乐驰的上牌量占这7款车型的12.76%。根据统计数据显示,排在第一位的是1.2MT,占乐驰总销量的60.66,紧随其后的,是1.0MT,该比例为39.19%。所占比重最少的为0.8MT,仅占0.037%。

乐驰关注指数与购车指数分析

在1-5月份易车关注指数中,乐驰排名第四。乐驰最大的优势就是品牌,虽然雪佛兰品牌在国内一直被人惯称为低端,但那时相对于A级车而言,在微型车市场,雪佛兰还是有着很强的吸引力。

根据关注指数来看,乐驰的关注度一直维持高位,并有着继续攀升的势头。外形上,2010款的乐驰开始尝试新路线,这样的突破使得其具有了一定的优势。

乐驰对比指数分析(近30天)

根据易车对比指数显示,乐驰的优势区域在西南市场,这与其地理优势有关。但是我们从易车对比指数中却发现,转走动感路线的新乐驰,其竞争对手开始逐渐摆脱QQ3这款过去与自己极为相似的车型。转而与同样追求动感市场的新奥拓针锋相对。

以北京市场为例,其对手为新奥拓、F0、QQ3、奔奔MINI和熊猫;成都市场上,其对手为新奥拓、路宝、奔奔MINI、熊猫和F0。乐驰正在转变自己的营销脚步。

熊猫1-5月上牌量分析

熊猫的表现也鲜有亮点,累计15000余辆的成绩也与对手相差甚远,价格是制约其与QQ3和F0的重要因素。其实最为吉利推出的外形车,其可爱的外形还是受到了很多女性用户的喜爱。甚至也有设计师称其是早期尝试中国元素的企业之一。

在区域销售上,除了在自己门口熊猫还有一定的优势,在其他区域都没有明显的长处可言。

但是在区域竞争中,F0的出现使得熊猫的地位极其尴尬,F0也颇多地受到女性用户的喜爱,同样走可爱路线,但是价格更低廉,经济性更好。

7款车中上牌量第五 1.0L与1.3L热销

我们选取的7款车型前5月上牌量在全部微型车中占比为87.7%,其中熊猫在7款车中排名第五,占据8%左右份额。熊猫共有1.0L、1.3L和1.5L三个排量车型,上牌量数据显示,1.3L手动挡与1.0L手动挡上牌量表现出色,几乎占据了全部份额。

熊猫关注指数与购车指数分析

在前5月易车关注指数中,熊猫排在微型车的第6位,购车指数排在第8位。从上图中不难看出,第一季度熊猫的关注指数稳步提升;购车指数一季度增长较快,随后增速减缓,5月份略有下滑。

外形是熊猫生存的基础,走个性化、可爱路线的熊猫依靠女性们的青睐,至今还能够维持着自己的生存,但是F0的出现对于熊猫来说是巨大的挑战。小毛病多是熊猫的命门。

熊猫对比指数分析(近30天)

熊猫该想想如何改变一下营销策略拓展下非女性市场了。而另一方面,同样作为自主品牌的吉利汽车,如果不在价格上下调与QQ3和F0去竞争,恐怕要想在微型车市场出人头地难度较大。

从易车对比指数中我们可以看到,大多数的区域,F0都是其第一竞争对手。以杭州市场为例,其对手为F0、新奥拓、奇瑞QQ3、风云2两厢和乐驰;以长沙市场为例,其对手为F0、新奥拓、飞度、POLO劲情和悦动。

奔奔1-5月上牌量分析

每月不到3000辆的成绩肯定不会令人满意,作为要与QQ3抗衡的奔奔上市时曾被人寄予厚望,也曾在初期给了QQ3极大的市场压力,但是受到一些负面信息影响,奔奔的路走得磕磕绊绊,市场表现也平淡无奇。奔奔在区域市场的表现也不算出色。

奔奔仅在四川、重庆等地市场表现较好,奔奔交出的这份答卷并不令人满意。

实际上,越来越多的消费者开始给予奔奔关注。但是现在奔奔也面临着不利的局面,QQ3和F0的保有量之高,使得奔奔要想撼动它们的地位困难重重。

7款车中上牌量第六 1.0L热销

我们选取的7款车型前5月上牌量在全部微型车中占比为87.7%,其中奔奔在7款车中排名第六,占据6%左右份额。奔奔有1.0L和1.3L两个排量,上牌量数据显示,奔奔1.0L车型占据优势,占69%的份额;1.3L手动挡占30%。

奔奔关注指数与购车指数分析

在前5月易车关注指数中,奔奔排在紧凑车型的第12位,购车指数排在第9位,排名情况并不理想。从图中可以看出,奔奔的关注指数呈下降趋势,购车指数一季度保持了较快增长,3月以后转而下降。

奔奔最大的优势就是背后长安汽车的大力支持。从外型上,奔奔并不弱于对手,而且在价格上也已经进入2万元级别。现在奔奔最缺的就是市场的重新认可。而奔奔相比其他车型较高的油耗也一直是用户诟病的话题。

奔奔对比指数分析(近30天)

从外观、价格上看,奔奔都不逊于QQ3和比亚迪F0,但奔奔交出的这份答卷都不会令人满意。

通过易车对比指数,我们可以看到,在北京市场上,奔奔的对手是奥拓、奔奔MINI、奇瑞QQ3、比亚迪F0和熊猫;而在长春,其对手为奔奔MINI、奇瑞QQ3、比亚迪F0、嘉年华两厢和夏利N3+;在其优势区域重庆,奔奔的对手主要有奔奔MINI、乐驰、奥拓、悦翔两厢和比亚迪F0。

新奥拓1-5月上牌量分析

作为一款新车型,新奥拓想要重拾昔日的辉煌需要付出比以往数倍的努力,新奥拓似乎早就计划好了自己的上市策略,并没有和对手竞争低价产品和二三线市场,而是从大城市入手。在全国市场上,新奥拓是名副其实的新军。

对于新奥拓来说,志不在量多少,而在于打开重点的市场。新奥拓的重点非常明确,开拓大城市市场。

在北京、上海、广东等市场,新奥拓的表现虽然不是第一名,但作为7款车型中售价最高的一款,每个月2000辆以上的成绩已经值得欣慰。

新奥拓主打1.0L手动挡

我们选取的7款车型一季度上牌量在全部微型车中占比为87.7%,其中新奥拓在7款车中排名第七,占据6%左右份额。新奥拓只有1.0L一个排量,其中1.0L手动挡几乎占据了全部销量。新奥拓炫酷型自动挡、手动挡两款车型于7月19日正式上市。

新奥拓关注指数与购车指数分析

在前5个月的易车关注指数中,新奥拓仅落后于比亚迪F0,排在微车型的第2位,购车指数排在第3位,其高关注度与购买意向并没有很好的转化成销量。从上图中可以看出,3月份之后,新奥拓的关注指数与购车指数均现下行趋势。

新奥拓从上市开始就积累了相当多的人气,这得益于老版奥拓的功绩。空间是新奥拓相比QQ3和F0的一个优势,燃油经济性也是新奥拓的卖点。惟一限制新奥拓的就是价格。5万元以上的价格显然与其他企业3万以下的定价格格不入。

新奥拓对比指数分析(近30天)

在北京、上海、广东这些市场上,新奥拓的表现虽然不是第一名,但是作为7款车型中售价最高的一款车,每个月还能有2000辆以上的成绩已经值得欣慰。

通过易车对比指数,我们可以看到,在北京市场上,新奥拓的对手是F0、奔奔MINI、QQ3、熊猫和乐驰,而在深圳,其对手为F0、奔奔MINI、雨燕、QQ3和北斗星。由此可以看出,新奥拓除了定位与F0和QQ3竞争,还要涉足更宽泛的微型车市场,做到上下通吃。

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数据来源

本报告数据来源于以第一汽车消费门户易车网的网友行为数据作为基础的易车指数以及易车网多方收集获得的权威上牌量数据。

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本报告中所有数据、图片、表格及文字内容的版权归易车网所有,未经允许,谢绝转载。

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