易车指数分析报告

编者按:易车指数分为关注指数、对比指数、购车指数、销量指数和媒体指数五大指数体系,按照季度周期发布指数报告,并发布年度指数报告,力图真实全面反馈全国及区域汽车市场,为汽车行业从业者、研究者以及关注者提供参考。本期栏目我们选取了6款紧凑型车,通过对其易车指数及上牌量数据的分析,反映出全国及各区域市场的运行状况和发展趋势。

什么是易车指数

以用户真实浏览行为,体现汽车排名。
网友用谁和谁对比?第一手真实统计。
以报价查询量、订单体现购买意向。
来自权威机构的销量、上牌量数据。
从媒体曝光率展现事件、人物、厂商。

研究主要发现

通过分析,我们发现,网友对车型的关注度以及购买意向往往与销量趋势相一致。由易车指数反映出的情况来看,车市在一季度达到高点,3月份以后逐渐回落、趋于平稳,消费者的观望情绪还将延续。

通过上牌量数据及对比指数情况,可以反映出汽车消费的区域性差异。品牌影响力、价格、外观等方面是影响车型销量的关键因素。

我们通过易车指数选取了科鲁兹、悦动、朗逸、新宝来、奔腾B50和三厢世嘉六款紧凑型车,并根据上牌数据,综合分析了这六款车型一季度的市场表现及各款车型在不同区域产生销量差异的原因。

易车指数以科学的统计分析方法,从网友关注、竞品对比、购车意向、市场销量和媒体关注的多角度呈现。

紧凑型车上牌量分析

据易车网收集到的数据显示,一季度国内狭义乘用车(轿车、SUV、MPV)上牌量为227.3万辆,其中,由自主品牌与合资公司销售的车型上牌量为214.7万辆。

一季度,紧凑型车上牌量为94.1万辆,在狭义乘用车中所占比例为43.81%,是一季度乘用车市场上的绝对主力。

我们选取的6款车型一季度共销售186503辆,在全部紧凑车型中占比为19.87%。一季度,2月份受春节的影响,6款车型的销量都出现了下滑,3月份开始恢复增长。

朗逸:一季度朗逸共上牌45150辆,在同级车中占比4.80%。

悦动:一季度悦动共上牌44160辆,在同级车中占比4.69%。

科鲁兹:一季度科鲁兹共上牌39880辆,在同级车中占比4.24%。

宝来:一季度宝来共上牌25210辆,在同级车中占比2.68%。

世嘉三厢:一季度世嘉三厢共上牌17050辆,在同级车中占比1.81%。

奔腾B50:一季度奔腾B50共上牌15480辆,在同级车中占比1.65%。

整体优势区域分析

通过统计6款车型一季度全国各省的上牌数据,江苏、浙江、山东、北京、广东、四川六个区域市场销售过万辆,成为了这6款车型销量最为集中的区域。 今年一季度,这6款车型在全国累计销量为186503辆,六个区域市场累计销量为88588辆,占比47.5%。

经济发达或年轻消费群体多是这六个区域的整体表现。首先,六个区域市场中除北京外,其余五个省份在全国GDP排名中均位列前十。其次,年轻购车人群众多是这六个区域市场的显著特点。

单车优势区域分析

悦动在全国31个区域市场中(未包含港澳台地区)共拿下了15个区域销售冠军,分别是京、冀、黑、辽、蒙、豫、晋、甘、青、新、浙、赣、湘、粤、琼。

朗逸共拿下了11个区域销售冠军,分别是津、沪、渝、鲁、陕、苏、皖、闽、桂、云、贵。

科鲁兹共拿下了3个区域销售冠军,分别是宁、川、藏。

奔腾B50世嘉三厢都只拿到1个区域的销量冠军,分别是吉林省和湖北省。

新宝来是6款车型中惟一没有获得销量冠军的车型。

关注指数分析

6款车中,一季度悦动的关注指数最高,在29个核心城市中取得了16个关注度冠军,这也与其区域销量王的表现相符;科鲁兹以微弱劣势排在关注榜第2位,但从近期的趋势来看,科鲁兹很可能在第二季度取代悦动获得关注排行榜冠军;其他几款车的关注度如图中所示,世嘉三厢一季度关注指数最低,在同级车中仅排在32位。

购车指数分析

在一季度购车指数方面,悦动以微弱劣势落后于比亚迪F3,屈居第2位;科鲁兹和朗逸分列第4位和第5位;宝来和奔腾B50分别排在第9和第14位;排位最低的同样是世嘉三厢,排在第28位。购车指数反映出了网友利用网络传递购买意向的情况,其反映出的购买趋势将在第二季度的销量数据中得以体现。

六款紧凑型车全国对比排行(近30天)

  1. 8万-15万
  2. 8万-12万
  3. 8万-15万
  4. 8万-15万
  5. 8万-17万

  1. 8万-15万
  2. 8万-15万
  3. 11万-20万
  4. 7万-13万
  5. 12万-19万

  1. 8万-17万
  2. 7万-13万
  3. 8万-12万
  4. 8万-15万
  5. 11万-16万

  1. 8万-17万
  2. 8万-15万
  3. 7万-13万
  4. 11万-20万
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  1. 8万-12万
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  4. 8万-17万
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  1. 8万-15万
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  3. 8万-15万
  4. 7万-13万
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紧凑车对比排行

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悦动一季度上牌量分析

今年1、2月,悦动的表现一直在6款车型中领跑,每个月都以近千辆的优势压制朗逸的强劲攻势,但是春节后,悦动的市场恢复速度远没有对手朗逸快,被后者超越。但悦动并不用灰心,在全国大多区域市场上,悦动依然是6款车型中最受欢迎的车型。

悦动虽然在销售数据上丢掉了一季度冠军,但却是不折不扣的区域冠军王。31个市场上,悦动狂揽15个区域冠军头衔,令对手望尘莫及。

北方地区是悦动的优势市场。悦动在南方市场的表现相对一般,特别是在华南、西南地区。

6款车中上牌量第三 1.6L车型热销

我们选取的6款车型一季度上牌量在全部紧凑车型中占比为19.87%,其中悦动在6款车中排名第二,占据24%左右份额。悦动有1.6L和1.8L两个排量,上牌量数据显示,悦动1.6L车型销量约占悦动总销量的99%,手动挡和自动挡销量相当。

悦动关注指数与购车指数分析

在一季度易车关注指数中,悦动排在紧凑车型的第1位,购车指数排在第2位。从上图中可以看出,今年以来悦动关注指数与购车指数都先快速上涨,从3月份起增势减缓,购车指数在近期出现回落。

在我们选取的6个车型中,悦动的最大优势就是价格,此外,燃油性是其另一个优势。其劣势也很明显,悦动车型相对单一,而且韩系车相比日系车与美系、徳系等车型,号召力略差。

悦动对比指数分析(近30天)

从易车对比指数看,在北方市场,以北京为例,悦动的五个竞争对手分别是科鲁兹、荣威350、锋范、宝来和朗逸。虽然对手众多,但是悦动的市场占有率超过30%,依然具有很大的地区优势。

而在南方市场,悦动的竞争对手有所改变,以杭州为例,悦动的主要竞争对手是科鲁兹、朗逸、荣威350、锋范和凯越;在宁波,其竞争对手为科鲁兹、朗逸、荣威350、凯越和宝来。

朗逸一季度上牌量分析

在1、2月一直被悦动压制的朗逸,凭借3月初推出的1.4TSI运动版再一次引起了市场对于这款车型的关注,在经销商针对1.4TSI以外其他车型推出一系列促销活动后,朗逸在销量上挽回了颓势,以千辆的优势超越悦动,成为6款车型中一季度的销售冠军。

上海大众朗逸的优势市场大多集中在南方地区,其表现最好的市场在以上海为核心的长三角地区。

而在北方市场,朗逸的表现有些拿不出手,以黑龙江、吉林等市场看,朗逸在6款车型中的排名只在第5名上下。

6款车中上牌量第一 1.6L车型最畅销

我们选取的6款车型一季度上牌量在全部紧凑车型中占比为19.87%,其中朗逸在6款车中排名第一,占据24%左右份额。朗逸有1.4DSG、1.6L和2.0L三个排量的车型,上牌量数据显示,一季度1.6L车型最畅销,手动挡销量略高于自动挡车型。

朗逸关注指数与购车指数分析

在一季度易车关注指数中,朗逸排在紧凑车型的第3位,购车指数排在第5位。从上图中可以看出,朗逸的关注指数和购车指数在一季度均成快速上升趋势,这与1.4TSI运动的推出密不可分,这种趋势与朗逸的销量情况一致。

在6款车型中,朗逸最大的优势是品牌,且朗逸的技术实力在6款车型中也排在前列,这些都是朗逸在市场竞争中的绝对优势;而上海大众在北方市场相对薄弱的网络建设成了朗逸在北方市场取得良好表现的制约因素。

朗逸对比指数分析(近30天)

朗逸在上海的五个竞争对手分别是科鲁兹、宝来、明锐、荣威350和速腾,在苏州的五个竞争对手为科鲁兹、宝来、速腾、悦动和明锐,在杭州市场的五个竞争对手是科鲁兹、悦动、宝来、速腾和凯越。这既说明了用户习惯在选购车辆时把朗逸当做一个候选车型,也说明了众多的竞争对手也窥视着朗逸的优势市场。

在天津和济南市场,我们通过易车对比指数可以看到,朗逸最主要的竞争对手是一汽大众宝来,相比之下,宝来的车型略显老化,朗逸在竞争中占尽优势 。

科鲁兹一季度上牌量分析

从今年一季度的销售数字看,即使在2月,春节放假对车市的影响较大,科鲁兹的销量依然保持在1万辆以上的水平,说明了科鲁兹在全国的销售已经成功站上了月销售万辆车型的行列。照这样的趋势发展,科鲁兹今年销量将有望接近或超过15万辆。

从销售区域上看,西部地区是科鲁兹表现较好的区域之一。科鲁兹在宁夏、四川和西藏地区拿下了一季度的销售冠军。

科鲁兹另一个集中的销售区域在沿海的经济发达地区,如:辽宁、北京、上海、江苏、浙江等。

6款车中上牌量第三 1.6L手动挡最畅销

我们选取的6款车型一季度上牌量在全部紧凑车型中占比为19.87%,其中科鲁兹在6款车中排名第三,占据21%左右份额。科鲁兹有1.6L和1.8L两个排量,上牌量数据显示,指导价为10.89万-11.99万的科鲁兹1.6L手动挡车型在一季度最畅销。

科鲁兹关注指数与购车指数分析

在一季度易车关注指数中,科鲁兹排在紧凑车型的第2位,购车指数排在第4位。从上图中不难看出,今年以来科鲁兹的网友关注度与购车意向都呈上升趋势,其后市表现十分乐观。

科鲁兹的优势在于外形的时尚和内饰的细致,选购科鲁兹的人大多被这两个原因所打动。科鲁兹也有自己的劣势:品牌上,相比大众品牌,雪佛兰的品牌较弱也是市场竞争的不利因素之一;此外,与悦动、朗逸等车型相比,其价格也不占优势。

科鲁兹对比指数分析(近30天)

西部地区是科鲁兹的优势区域之一,以成都为例,从易车对比指数看,科鲁兹在成都的竞争对手是荣威350、朗逸、悦动、宝来和三厢世嘉,我们也能够看出四川人更喜欢年轻化车型。而在东南沿海地区,以上海为例,科鲁兹最主要的竞争对手是朗逸、荣威350、悦动、宝来和荣威550。

我们通过易车对比指数发现,科鲁兹在全国市场上的主要竞争对手是朗逸和悦动。科鲁兹紧紧盯住了这两款车型,奋力追赶。

宝来一季度上牌量分析

尽管宝来的销量在6款车型中排名稳定,始终保持在第四名的位置,但是对于这样一个老车型来说,其市场地位正不断被新对手所超越,它正在遭受车型老化的困扰。一季度,宝来是6款车型中惟一没有获得任何区域冠军的车型。

从区域销售看,虽然宝来在全国大多数区域市场内表现稳定,但是宝来越来越往“北方车型”发展。

作为一款老车型,虽然宝来在山东、浙江、广东、四川、苏州等市场的销量不低,但是市场占有率相比其他对手却不尽如人意。

6款车中上牌量第四 1.6L车型热销

我们选取的6款车型一季度上牌量在全部紧凑车型中占比为19.87%,其中新宝来在6款车中排名第四,占据14%左右份额。新宝来有1.6L和2.0L两个排量,上牌量数据显示,一季度新宝来1.6L车型占94%的份额,其中手动挡比自动挡高出14个百分点。

宝来关注指数与购车指数分析

在一季度易车关注指数中,新宝来排在紧凑车型的第5位,购车指数排在第9位。从上图中可以看出,第一季度新宝来的关注指数先减后增,逐渐趋于平稳;购车指数增长较快,在3月份开始出现转折。

在6款车型中,宝来的优势只剩下大众品牌这一条。从外形上看,宝来是6款车型中青春元素最少的车型。网络上,和上海大众南重北轻类似,一汽大众在北方实力强劲,而南方市场则表现一般。

宝来对比指数分析(近30天)

从易车对比指数看,宝来在东北市场的对比车型也是朗逸和科鲁兹,在这个市场上,宝来凭借地域优势还有竞争力,甚至成功压制对手。

东北地区是宝来的优势区域,以长春为例,宝来的五个竞争对手是速腾、朗逸、奔腾B50、捷达和高尔夫,一汽集团内部车型竞争激烈。在沈阳,其主要竞争对手是朗逸、科鲁兹、锋范、悦动和速腾。在哈尔滨,其对手为科鲁兹、朗逸、悦动、奔腾B50和锋范,在大连对手则是朗逸、科鲁兹、悦动、奔腾B50和速腾。

奔腾B50一季度上牌量分析

6款车型中惟一的自主品牌产品,15480辆的成绩相比其他合资车型并不算好,但是应该可以让一汽集团满意。作为一汽集团自主品牌战略的主打车型之一,奔腾B50在2009年的表现已经让人眼前一亮,现在奔腾B50的前进的脚步仍在继续。

在全国31个省、市、自治区和直辖市的区域市场上,一汽奔腾B50除了在产地吉林拿下销量冠军,在其他区域的表现鲜有亮点。

B50优势区域主要在东北,走出东北的奔腾B50明显还显得很稚嫩,甚至底气不足。

6款车中上牌量垫底 车型销量均衡

我们选取的6款车型一季度上牌量在全部紧凑车型中占比为19.87%,其中奔腾B50在6款车中排名垫底,占据8%左右份额。奔腾B50只有1.6L一个排量车型,上牌量数据显示,1.6L手动挡与自动挡上牌量表现都不错,手动挡更胜一筹,占了60%的份额。

奔腾B50关注指数与购车指数分析

在一季度易车关注指数中,奔腾B50排在紧凑车型的第7位,购车指数排在第14位。从上图中不难看出,第一季度B50的关注指数先减后增,逐渐趋于平稳;购车指数增长较快,在3月份开始出现转折。

在6款车型中,奔腾B50是惟一的自主品牌产品。价格是奔腾B50竞争的最大法宝。技术创新和质量保证是其迫切需要解决的问题,此外,自主品牌影响力不足也是制约其市场表现的重要原因。

奔腾B50对比指数分析(近30天)

通过易车对比指数,我们看到奔腾B50的主要对手定位比较清晰:科鲁兹、悦动、朗逸,虽然确实有实力的差距,但是奔腾B50就是找准了这个市场,通过价格优势来打出自己的一片生存空间。

易车对比指数显示,奔腾B50在长春市场被对比最多的五个车型为悦动、荣威350、宝来、科鲁兹和速腾。在哈尔滨的对比车型则为悦动、科鲁兹、荣威350、宝来和福瑞迪。奔腾B50正在与越来越多地合资品牌成为对手。

世嘉三厢一季度上牌量分析

与PSA在中国的业务状况相吻合,三厢世嘉在国内的表现并不能令人满意,一季度三厢世嘉仅在湖北市场拿下一个销量冠军。其实三厢世嘉是个不错的车型,但是在国内的销售成绩却只能排在6款车型中的第五位,而且随时可能被身后的奔腾B50所超越。

三厢世嘉在全国市场上仅在湖北市场拿下一个销量冠军;云南和贵州市场也是世嘉表现较好的区域,虽然销量不大,但是市场占有率在6款车型中还可以位列前三。

三厢世嘉在其他区域的表现不尽人意。

6款车中上牌量第五 1.6L热销

我们选取的6款车型一季度上牌量在全部紧凑车型中占比为19.87%,其中世嘉三厢在6款车中排名第五,占据9%左右份额。世嘉三厢有1.6L和2.0L两个排量,上牌量数据显示,世嘉三厢1.6L车型占据绝对优势,占据91%的份额。

世嘉三厢关注指数与购车指数分析

在一季度易车关注指数中,世嘉三厢排在紧凑车型的第28位,购车指数排在第32位,远低于其他几款车型。从图中可以看出,世嘉三厢的关注指数与购买指数趋势去其他几款车类似,一季度保持了较快增长,到3月起有转折趋势。

6款车中,世嘉其实在产品性能上并不比任何对手差,选择世嘉的用户中有很多都是赛车的狂热爱好者,在安全性方面,世嘉也具有良好的口碑;外观及油耗方面是其竞争劣势。

世嘉三厢对比指数分析(近30天)

湖北市世嘉三厢上牌量表现最好的区域,易车对比指数显示,在武汉,三厢世嘉的五个竞争对手是科鲁兹、标致307三厢、悦动、朗逸和锋范。

即使是在世嘉的优势市场,其日子也过得并不安稳。这种不安稳并非来自对手的挑战,而是同门三厢标致307和三厢标致408带来的冲击,从易车对比指数看,在武汉、上海、北京等城市,这两款车型经常被用户相互比较,PSA旗下的两款车型之间形成了互相的竞争,有点内耗之嫌。

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数据来源

本报告数据来源于以第一汽车消费门户易车网的网友行为数据作为基础的易车指数以及易车网多方收集获得的权威上牌量数据。

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